Mitgliedschaften und Initiativen

Als einer der größten Asset Manager in Deutschland sind wir uns unserer Verantwortung bewusst. Wir haben die Herausforderung angenommen, ein zukunftssicheres Umfeld für die Kapitalanlage aktiv mitzugestalten.

Wir treiben die Akzeptanz und die Umsetzung nachhaltiger Grundsätze in der Investmentbranche voran. Aus diesem Grund ist Union Investment aktives Mitglied in diversen Verbänden und Initiativen, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit befassen.

Unsere Mitgliedschaften

Union Investment unterstützt die nachhaltige Geldanlage aktiv durch die Mitgliedschaft in verschiedenen Organisationen:

Forum Nachhaltige Geldanlagen

Das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) ist seit 2001 der Fachverband für Nachhaltige Geldanlagen in Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz. Er hat sich zum Ziel gesetzt, aktuelle und umfassende Informationen der breiten Öffentlichkeit sowie der Entscheidungsträger aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zur Verfügung zu stellen und dadurch die Bekanntheit nachhaltiger Geldanlagen in der Finanzbranche und Öffentlichkeit zu steigern. Dadurch soll die Vernetzung der relevanten Akteure gesteigert werden und der positive Lenkungseffekt nachhaltiger Geldanlagen für Gesellschaft und Umwelt aufgezeigt werden. Zugleich soll bei der Gestaltung der politischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen mitgewirkt werden.

Union Investment ist seit 2010 aktives Mitglied im Forum Nachhaltige Geldanlagen.

EUROSIF

Eurosif

EUROSIF ist der Fachverband für nachhaltige Geldanlagen auf europäischer Ebene und damit der Zusammenschluss der acht lokalen europäischen Fachverbände. Als übergeordnetes Organ hat EUROSIF ein Transparent-Register als Voraussetzung zu nachhaltigem Investment entwickelt. Nur Unternehmen, die diese Auflagen erfüllen und als transparentes Unternehmen gelistet werden, können im Nachhinein weiterführende lokale Nachhaltigkeitssiegel erlangen.

UN Global Compact

Die Vision des UN Global Compact ist es, den Weg zu einer nachhaltigen und integrativen Weltwirtschaft, die dauerhafte Vorteile für Menschen, Gemeinschaften und Märkte liefert, zu bereiten. Der UN Global Compact unterstützt Unternehmen, ihre Geschäfte verantwortungsvoll durchzuführen, indem Unternehmen ihre Strategien und Operationen an zehn Prinzipien zu Menschenrechten, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung des UN Global Compact beachten. Weiterhin werden strategische Maßnahmen unternommen, um breitere gesellschaftliche Ziele wie z.B. den UN Sustainable Development Goals zu erfüllen.

PRI - Principles for Responsible Investment

PRI Awards

Die Principles for Responsible Investment sind sechs Prinzipien, die von internationalen institutionellen Investoren unter Federführung der UNEP Finance Initiative und des UN Global Compact erarbeitet worden sind. Diese sechs Prinzipien dienen als Handlungsfaden für Investoren, um den Einfluss von verantwortungsbewussten Investieren nachzuvollziehen und bei der Entscheidungsfindung zu berücksichtigen. Unterstützer dieser Initiative verpflichten sich, diese sechs Prinzipien zu halten. Die Prinzipien werden dabei als Korsett gesehen, um die 10 Grundsätze des UN-Global Compact in die individuellen Investmentstrategien der Unterstützer zu implementieren. Union Investment hat sich im Jahr 2010 zu diesen Prinzipien bekannt.

  1. Wir werden ESG*-Themen in die Analyse- und Entscheidungsprozesse im Investmentbereich einbeziehen.
  2. Wir werden ESG*-Themen in unsere Aktionärspolitik und -praxis einbeziehen.
  3. Wir werden eine angemessene Offenlegung in Bezug auf ESG*-Themen bei den Unternehmen und Körperschaften fordern, in die wir investieren.
  4. Wir werden die Akzeptanz und die Umsetzung dieser Grundsätze in der Investmentbranche vorantreiben.
  5. Wir werden zusammenarbeiten, um unsere Wirksamkeit bei der Umsetzung dieser Grundsätze zu steigern.
  6. Wir werden über unsere Aktivitäten und unsere Fortschritte bei der Anwendung der Grundsätze Bericht erstatten.
  1. * ESG steht für „Environmental, Social and Corporate Governance”

Green Bonds Principles

Die Green Bonds Prinzipien sind freiwillige Prozess-Richtlinien die sich auf Transparenz und Bekanntmachung berufen und dabei helfen sollen, die Integrität des schnell wachsenden Green Bond Marktes zu sichern.
In der Veröffentlichung von 2015 haben sich 130 Institutionen, die in dem Green Bond Markt aktiv sind, diesen Prinzipien verpflichtet.

Schmalenbachgesellschaft e.V.

Die 1978 entstandene Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e.V. (SG) hat ihren Ursprung bei einem der bedeutendsten Betriebswirte Deutschlands, Professor Dr. Dr. h.c. mult. Eugen Schmalenbach. Sein Hauptanliegen war die Entwicklung einer “anwendungsorientierten Betriebswirtschaftslehre”, ein Ziel, das er in enger Verbindung von Wirtschaftswissenschaft und -praxis zu erreichen suchte. Es ist auch heute noch das grundlegende Prinzip aller Aktivitäten der Schmalenbach-Gesellschaft, den Dialog zwischen betriebswirtschaftlicher Forschung, Lehre und Praxis zu fördern. Dabei sollen den Praktikern sachliche Informationen über neue wissenschaftliche Erkenntnisse vermittelt werden, während die Wirtschaftswissenschaftler angeregt werden, sich mit aktuellen Problemen der Praxis wissenschaftlich auseinanderzusetzen.

Initiativen, die Union Investment unterstützt

PRI Montréal Pledge

PRI Montreal Pledge

Mit Unterschrift des Montréal Carbon Pledge verpflichten sich Investoren den CO2-Fußabdruck ihres Investment Portfolios jährlich zu messen und zu veröffentlichen.
Das Versprechen wurde am 25 September 2014 in Montréal beschlossen und wird unterstützt von den Organisationen Principles for Responsible Investment (PRI) und der United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI).

Union Investment hat die CO2-Intensität des weltweit anlegenden Aktienfonds UniSector: Klimawandel analysiert (Volumen per 06.11.2015: 38 Mio. Euro). Diese Analyse wurde in SIRIS, unserer proprietären ESG-Analyseplattform, durchgeführt. SIRIS greift hierfür u.a. auf Daten der Datenplattform Trucost zurück. Gemessen wurde die CO2-Intensität Scope 1+2, die Einheit lautet Tonnen CO2 je Mio. Umsatz (in USD) auf gewichteter Basis, Datenbasis per 10.11.2015. Der Wert für das Portfolio des UniSector:Klimawandel lag bei 120,77 (t/mn USD turnover). Das Portfolio ist in dieser Hinsicht um 27% effizienter als der Aktienindex MSCI Welt. Auch künftig wird Union Investment bei emissionsintensiven Unternehmen im Rahmen der Engagement-Aktivitäten auf die Reduktion der Treibhausgasintensität hinwirken. Der Carbon Footprint dieses Portfolios wird im kommenden Jahr erneut analysiert werden.

Carbon Disclosure Project (CDP)

Das CDP ist eine unabhängige, gemeinnützige und internationale Organisation, die im Jahr 2000 in London gegründet wurde. In Partnerschaft mit dem United Nations Environment Programme (UNEP) und 767 institutionellen Investoren unterhält das CDP die weltweit größte Datenbank zu unternehmensrelevanten Klimainformationen. Die Ergebnisse dienen Kapitalmarktteilnehmern als Information zur Bewertung von CO2-Emissionen, Klimarisiken und CO2-Reduktionszielen von Unternehmen. In Deutschland ist der World Wide Fund For Nature (WWF) langjähriger strategischer Partner des CDP. Das CDP verfolgt das übergeordnete Ziel, CO2-Emissionen transparent und greifbar zu machen, um diese langfristig und nachhaltig zu reduzieren.

Global Investor Statement on Climate Change

Mit der Unterzeichnung des „2011 Global Investor Statement on Climate Change“ unterstützt Union Investment (neben 378 weiteren Investoren weltweit) die Forderung nach einheitlichen und langfristig ausgerichteten Leitlinien im Hinblick auf Klimawandel und sauberer Energie („investment-grade policies“). Diese Leitlinien sind notwendig, um den privaten Sektor energieeffizienter zu gestalten. Dabei müssen die jeweiligen Regierungen entsprechende Rahmenbedingen und Leitlinien implementieren sowie deren Umsetzungen überwachen. Die Unterzeichner des Abkommens verpflichten sich, mit der Politik zusammenzuarbeiten, Investmentoptionen zur CO2-Reduzierung zu identifizieren und überprüfen, Kapazitäten zum Erkennen von Risiken des Klimawandels durch die eigenen Investments zu schaffen und bei der Investitionsentscheidung zu beachten, mit den Unternehmen, in die investiert wird, im Sinne des Klimawandels zusammenzuarbeiten, sowie die unternommenen Veränderungen im Bereich erneuerbare Energien, Energieeffizienz und Klimawandel zu protokolieren und zu veröffentlichen. Union Investment hat sich hierbei das Ziel gesetzt, regelmäßig die Unternehmen aktiv auf Fragen der CO2-Reduzierung anzusprechen.

Arbeitsgruppe der PRI

Im Jahr 2014 hat sich Union Investment der Arbeitsgruppe zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie angeschlossen. Diese Arbeitsgruppe wurde eigens für dieses Bestreben im Rahmen des Clearinghouse der Principles-for-Responsible-Investment-(PRI-) Organisation ins Leben gerufen. Zusammen mit 35 anderen internationalen Asset Managern, die etwa 1,6 Billionen Euro verwaltetes Vermögen bündeln, wurden ausgewählte Unternehmen im Rahmen des
Engagement-Prozesses angesprochen. Hintergrund hierfür ist, dass ein hohes Nachhaltigkeitsrisiko aus Defiziten in der Berichterstattung, mangelnder Transparenz sowie fehlender Verantwortung für die Arbeits- und Sozialstandards in der Wertschöpfungskette resultieren kann. Damit einher geht ein hohes Reputationsrisiko sowohl für die Unternehmen selbst als auch für die SRI-Investoren. Dem wollte die Arbeitsgruppe begegnen und die Arbeitsbedingungen bei den Zulieferern verbessern, indem internationale Lebensmittelkonzerne mit unterdurchschnittlicher Nachhaltigkeit angeschrieben und zur Diskussion aufgefordert wurden.
Das Ziel sollte sein, dass die Unternehmen mit den Investoren sprechen und motiviert werden, die Nachhaltigkeit bei den Zulieferern zu verbessern. Darüber hinaus sollte ein gemeinsames Verständnis für die Chancen und Risiken in Bezug auf die Arbeitsstandards in der Wertschöpfungskette sowie die Auswirkung auf die langfristige Wertentwicklung für Investoren entwickelt werden.

PRI Steering Group Fixed Income

Die PRI Steering Group Fixed Income ist das bei der PRI zuständige Organ zur Entwicklung des PRI Fixed Income Investors Guide. Ziel dieses Guides ist es, die Implementierung von vier der sechs allgemeinen PRI-Prinzipien, die direkt die Anlageklasse Fixed Income betreffen, zu unterstützen. Zudem sollen die Vorteile bei Einhaltung dieser Prinzipien für die Investment Klasse Fixed Income aufgezeigt werden.
Union Investment hat diesen Guide gesponsert und war an der Ausarbeitung aktiv beteiligt.

Fixed Income Guide